DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso di preparazione all’esame per Consulente Finanziario è pensato per fornire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per superare con successo l’esame OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).
Questo percorso formativo è rivolto a chi desidera intraprendere una carriera professionale nell’ambito della consulenza finanziaria, operando con competenza e professionalità in un settore in continua evoluzione.
Durante il corso verrà fornito materiale aggiuntivo scaricabile propedeutico per una preparazione completa all’esame e verranno proposti esercizi pratici, casi studio e simulazioni d’esame per poter verificare la propria preparazione.
Iscriviti al corso e inizia subito il tuo percorso di preparazione all’esame OCF di abilitazione per Consulenti Finanziari!
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso è composto da 13 videolezioni e una serie di materiale aggiuntivo e scaricabile utile alla preparazione dell’esame. Si articola in moduli che coprono tutte le aree tematiche previste dall’esame:
• Normativa e regolamentazione finanziaria: approfondimento delle leggi nazionali ed europee relative alla consulenza finanziaria.
• Strumenti finanziari e mercati: analisi dettagliata dei principali strumenti di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, derivati) e del funzionamento dei mercati finanziari.
• Pianificazione finanziaria: gestione del patrimonio, pianificazione del portafoglio e strategie di investimento personalizzate.
• Etica e deontologia professionale: comprensione degli obblighi professionali e delle responsabilità legate al ruolo di consulente finanziario.
• Tecniche di comunicazione e relazione con i clienti: gestione della relazione con il cliente, ascolto attivo e strategie di comunicazione efficace.
Metodo didattico:
Le lezioni sono tenute da una esperta del settore e integrate con esercitazioni pratiche, test di verifica e di simulazione dell’esame. Il corso combina teoria e pratica per garantire un apprendimento completo e strutturato.
Materiale fornito agli studenti:
Per garantire un apprendimento efficace e completo, gli studenti del corso di preparazione all’esame per Consulente Finanziario riceveranno un’ampia gamma di materiali didattici, utili sia durante il percorso formativo che nella preparazione individuale per l’esame OCF. Il materiale comprende:
• Dispense delle lezioni e degli argomenti trattati
• Slide delle lezioni: presentazioni chiare e schematiche utilizzate durante le lezioni, disponibili per il ripasso e lo studio autonomo
• Simulazioni d’esame: test pratici strutturati come l’esame OCF ufficiale, per consentire agli studenti di esercitarsi con domande a scelta multipla e a risposta aperta
• Quiz di autovalutazione: domande interattive per verificare il livello di preparazione in tempo reale
• Esercizi pratici e casi di studio: per applicare concretamente le nozioni teoriche apprese e sviluppare un approccio analitico e critico nella consulenza finanziaria
Con questo materiale, gli studenti avranno a disposizione tutte le risorse necessarie per prepararsi in maniera completa e affrontare con sicurezza l’esame OCF.
Indice dettagliato del corso:
1. INTRODUZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FINANZIARIO
2. NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE
3. QUESITI DIDATTICI DI VERIFICA
4. MERCATI FINANZIARI E STRUMENTI DI INVESTIMENTO
5. QUESITI DIDATTICI DI VERIFICA
6. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL PATRIMONIO
7. TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
8. QUESITI DIDATTICI DI VERIFICA
9. ASPETTI FISCALI E LEGALI DEGLI INVESTIMENTI
10. DIRITTO COMMERCIALE
11. DIRITTO PRIVATO
12. STRUMENTI ED OPERATIVITA’ BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI
13. QUESITI DIDATTICI DI VERIFICA
14. TEST FINALE
15. PREPARAZIONE ALL’ESAME OCF
OBIETTIVI DEL CORSO
✔ Fornire una preparazione approfondita sugli argomenti richiesti per l’esame OCF, tra cui: normativa, mercati finanziari, strumenti di investimento, pianificazione finanziaria e gestione dei rischi
✔ Sviluppare competenze tecniche e pratiche per svolgere al meglio il ruolo di consulente finanziario
✔ Approfondire gli aspetti etici e legali legati all’attività di consulenza finanziaria
DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è destinato a:
• Neo-laureati in discipline economiche e giuridiche
• Professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze in ambito finanziario
• Chiunque voglia accedere all’albo dei Consulenti Finanziari per intraprendere una carriera nel settore
